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          Shopify可以成為下一個亞馬遜嗎?
          時間:2020-09-04 16:15:10    閱讀:1110

          Shopify占盡天時地利,服務正是無數企業在疫情期間的救命稻草,所以業務火箭式增長。疫情未爆發之前,已經有一些大趨勢存在,而疫情使這些趨勢加快,這包括從實體銷售轉向電子商務。面對這種市場轉變,Shopify (SHOP)可以說占盡優勢,況且許多企業都急需要將業務轉到網上,那怕只是一部分,Shopify已經成了這類企業的救星。

          Shopify專門提供軟件工具,幫助企業開始、發展和營銷大大小小的零售業務,商家可使用軟件,在所有銷售渠道開展業務,包括網絡、手機、社交媒體和實體銷售平臺。Shopify營運總監Harley Finkelstein在第二季業績電話會議上,談到疫情對公司的影響:「疫情加快電子商務的發展,促使消費者行為出現重大轉變,以致預計2030年才會有的零售業現象,提前在2020年出現?!?/p>

          我們來深入看看這家公司,評估一下Shopify的股票現在是否值得買入。

          Shopify收入驚人增長美國各州在春季和夏季實施各項強制抗疫措施,非必需實體企業都要被迫關閉,顧客無法到商店購物,Shopify因而大為受益。從收入可見,Shopify的增長驚人。最近一季度,收入按年增長97%。另外,公司僅是第二季收入(7.14億美元),已經比2017年全年(6.73億美元)還要多。

          坦白說,這種驚人增長率未必可以維持,但說到業務會出現收縮就不太可能,因為即使疫情成為過去式,已經建立線上銷售渠道的商家,大概會繼續這門生意。有一點很重要,目前收入這種增長幅度,足以使公司實現正凈收入。在第二季度,Shopify的凈收入從去年同期虧損3,600萬美元,增長到2,900萬美元。

          另外,由于公司的服務對許多企業都是救命稻草,需求急切,所以只要疫情一日存在,大家依然要困在家中,那么Shopify根本不用花太多營銷支出,生意會自己找上門。

          現在,大量企業都別無選擇,急需公司的服務度過難關。公司業務高速發展,同樣帶來了規模優勢,這從公司經調整營運支出占收入的百分比可看到。2019年第二財季,該數字占總收入56%,到2020年第二財季,已經降至37%。

          挑戰巨頭

          亞馬遜Shopify的服務目前拿下美國電子商務零售市場約5.9%市場份額,仍然落后亞馬遜(AMZN)的37.2%。不過公司的市場占有率已經坐上第二把交椅,以微弱優勢壓過eBay(EBAY)。自從2015年開始,Shopify平臺促成的訂單總額就一直以67%的年增長率增長。在2020年第二季度,該數字更激增至120%。

          如果公司繼續以這種速度增長,市場占有率很快就可追近亞馬遜。亞馬遜提供的服務跟Shopify相似,但本身的電子商務業務與第三方商家的競爭越來越大,這些商家都是跟亞馬遜簽訂平臺使用合約。

          許多商家一直跟亞馬遜打交道,因為認為別無選擇。但Shopify為商家提供另一種接觸網上消費者的方法,而且不必擔心Shopify會像亞馬遜一樣隨時來搶生意。

          結論

          Shopify確實受益于疫情,由于經濟癱瘓,公司的收入增長反而加快,因為許多企業都急需Shopify的服務救命。疫情仍然沒有過去的跡象,Shopify的服務需求當然仍會很強勁。

          除了電子商務業務的發展,自由職業的人增加,這些服務同樣不可少,所以Shopify有望搭上這轉順風車。

          疫情導致,失業人數破紀錄,將有更多人可能轉為自由職業。事實上,受疫情影響失去的職位,可能永遠消失。受益于這個長期利好因素,即使疫情過去一段長時間,公司收入增長應可保持強勁。

          說是這么說,市場大致都看到Shopify的前途無可限量,所以股價從3月尾的417美元大漲到8月11日約972美元,只是短短幾個月,市銷率已經從27倍炒到上57倍。Shopify未來當然很有前途,但這個光環背后,溢價就非常高。

          所以小心起見,最好是等到股價可能出現回調,然后趁低開始買入這只股票。


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